公司金融顾问 - 连接资本与战略的高端复合型人才

### **公司金融顾问 岗位说明书** #### 基本信息 **所属部门**：金融事业部/战略发展部 **对口行业**：金融/证券/投资,能源/采掘/冶炼,制造业,互联网 **岗位类型**：金融类（分初级、中级、高级层级） **汇报对象**：金融业务总监/首席顾问 **对口专业**：金融学、经济学、财务管理、会计学、数学等 #### 岗位职责 **初级岗位**： - 协助收集行业数据及企业财务信息，进行基础数据分析 - 参与编制企业估值模型、财务预测模型 - 协助撰写投资可行性分析报告、风险评估报告 - 支持并购、IPO等项目的基础研究工作 **中级岗位**： - 独立完成财务建模和估值分析 - 设计企业融资方案及资本结构优化方案 - 主导客户尽职调查并出具专业建议书 - 参与并购交易谈判及交易结构设计 **高级岗位**： - 制定企业战略投融资规划 - 把控重大项目风险评估与价值分析 - 建立行业研究模型与市场分析体系 - 指导团队完成跨境并购、资产重组等复杂项目 #### 任职资格 **初级要求**： - 金融、经济相关专业本科及以上学历 - 熟悉Excel高级函数及财务建模基础 - 通过证券从业资格考试优先 - 熟练使用Wind/Bloomberg等数据终端 **中级要求**： - 3年以上金融咨询或投行业务经验 - 掌握DCF、LBO等估值方法论 - 具备CPA/FRM/CFA（一级）优先 - 能独立完成中英文报告撰写 **高级要求**： - 8年以上从业经验，有成功项目案例 - 精通跨境交易架构设计 - 持有CFA/CPA全科资格 - 熟悉VBA/Python数据处理更佳 #### 技能要求： - **基础技能**：财务分析、估值建模、风险管理 - **进阶技能**：并购交易设计、资本运作、合规管理 - **软技能**：商务谈判、客户需求分析、跨文化沟通 #### 经验要求： - 初级：实习经验优先 - 中级：完整参与过3个以上IPO/并购项目 - 高级：主导过跨国并购项目经验

#### **职业发展路径** 1. **专业路线**：金融分析师→资深顾问→首席顾问→行业研究总监 2. **管理路线**：项目组长→部门经理→事业部合伙人→COO 3. **跨界发展**：对冲基金经理/企业CFO/金融监管机构 - 初级阶段（0-2年）：掌握DCF建模、可比公司分析等基础技能，完成2-3个行业研究项目 - 中级阶段（3-5年）：主导1亿美元以上规模项目，建立行业专家网络，年创收超300万 - 高级阶段（5年以上）：管理10人以上团队，开拓战略性客户，参与制定行业白皮书

- **投资银行家**：侧重交易执行，工作强度更高，项目周期短 - **财务分析师**：聚焦企业内部财务管控，不涉及外部客户拓展 - **风险管理顾问**：专注风险识别与控制，与金融顾问形成服务闭环 - **并购交易师**：更强调法律与税务架构设计，技术性更强

#### 相关专业: [金融学](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6/?ur=article)， [经济学](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6/?ur=article)， [财务管理](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/?ur=article)， [会计学](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%AD%A6/?ur=article)， [数学](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E6%95%B0%E5%AD%A6/?ur=article)

#### 相关证书: [CFA](https://s.niuqizp.com/s_campus_CFA/?ur=article)， [FRM](https://s.niuqizp.com/s_campus_FRM/?ur=article)， [CPA](https://s.niuqizp.com/s_campus_CPA/?ur=article)， [证券从业资格证](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E8%AF%81%E5%88%B8%E4%BB%8E%E4%B8%9A%E8%B5%84%E6%A0%BC%E8%AF%81/?ur=article)， [PMP](https://s.niuqizp.com/s_campus_PMP/?ur=article)

#### 相关技能: [财务建模](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%BB%BA%E6%A8%A1/?ur=article)， [DCF估值](https://s.niuqizp.com/s_campus_DCF%E4%BC%B0%E5%80%BC/?ur=article)， [并购分析](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E5%B9%B6%E8%B4%AD%E5%88%86%E6%9E%90/?ur=article)， [资本运作](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E8%B5%84%E6%9C%AC%E8%BF%90%E4%BD%9C/?ur=article)， [风险管理](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%AE%A1%E7%90%86/?ur=article)， [跨文化沟通](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E8%B7%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E6%B2%9F%E9%80%9A/?ur=article)， [Python数据处理](https://s.niuqizp.com/s_campus_Python%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%A4%84%E7%90%86/?ur=article)， [VBA](https://s.niuqizp.com/s_campus_VBA/?ur=article)