投资银行业务 - 金融精英的摇篮，年薪百万的起点

### **投资银行业务 岗位说明书** #### 基本信息 **所属部门**：投资银行部 **对口行业**：金融/证券/投资（适用于TMT、医疗健康、消费、能源等全行业） **岗位类型**：金融类（分初级分析师→高级董事总经理层级） **汇报对象**：团队负责人/MD（Managing Director） **对口专业**：金融、经济、会计、财务、法律、数学等 #### 岗位职责 1. 企业并购（M&A）：挖掘潜在交易机会，编制商业计划书，设计交易结构，协调尽职调查，制定估值模型（DCF/LBO），撰写交易备忘录 2. 资本市场运作：主导IPO、定增、债券发行（ABS/可转债）等项目执行，协调律所/会所等中介机构，编写募集说明书等申报材料 3. 行业深度研究：建立行业数据库，跟踪政策趋势，分析竞争格局，撰写深度行业报告 4. 客户关系维护：参与客户路演，解答投资者问题，提供定制化投融资解决方案 #### 任职资格 **教育背景**： - 初级：金融/会计相关专业硕士学历（Top院校优先） - 中级：需持有CFA/CPA/保荐代表人资格 - 高级：具备MBA/EMBA背景或行业专家背景 **工作经验**： - 初级：应届生需顶级投行/PE/咨询实习经历 - 中级：3年以上完整项目执行经验（独立负责2+成功项目） - 高级：8年以上从业经历，拥有大型项目承做能力 **专业技能**： - 精通财务建模（3 statement model/M&A model） - 掌握估值方法论（DCF/Comparable Comps） - 熟练使用Excel（高级函数/VBA）、PPT（信息可视化）、Wind/Bloomberg - 通过FRM/CFA/保荐考试者优先 #### 技能要求 - 财务分析（三表勾稽/科目预测） - 估值建模（EV/EBITDA倍数分析） - 合规风控（熟悉证监会/交易所规则） - 跨部门协作（与研究部/销售交易部联动） #### 经验要求 - 具有Pre-IPO融资/跨境并购/资产证券化项目经验者优先 - 掌握Python/SQL进行数据清洗者竞争力突出

### **职业发展路径** 1. **初级→中级**（2-3年）： - 从分析师（Analyst）晋升至高级分析师，需完成3个以上完整项目执行，掌握DCF建模与可比公司分析 - 需考取CFA/CPA核心科目 2. **中级→高级**（5-7年）： - 从VP（[副总裁](https://www.niuqizp.com/wenku/article-hwyw85L5t.html)）晋升至ED（执行董事），需独立承揽5亿级以上项目，建立行业专家网络 - 要求具备买方资源（PE/主权基金）对接能力 3. **专家路线**： - 成为行业组首席（如TMT组Head），主导百亿级跨境并购 - 或转型为FA（[财务顾问](https://www.niuqizp.com/wenku/article-2kUsystMZ.html)）合伙人，负责项目承揽

- **并购顾问**：侧重交易撮合，与投行的差异在于更注重买卖双方匹配而非估值建模 - **私募股权投资（PE）分析师**：与投行的区别在于前者做买方投资决策，后者做卖方交易执行 - **企业财务总监**：投行从业经历可迁移至企业端的资本运作岗位，但工作重心从多方协调转向内部决策

#### 相关专业: [金融](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E9%87%91%E8%9E%8D/?ur=article)， [经济](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E7%BB%8F%E6%B5%8E/?ur=article)， [会计](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E4%BC%9A%E8%AE%A1/?ur=article)， [财务](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E8%B4%A2%E5%8A%A1/?ur=article)， [法律](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E6%B3%95%E5%BE%8B/?ur=article)， [数学](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E6%95%B0%E5%AD%A6/?ur=article)

#### 相关证书: [CFA](https://s.niuqizp.com/s_campus_CFA/?ur=article)， [CPA](https://s.niuqizp.com/s_campus_CPA/?ur=article)， [保荐代表人资格](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E4%BF%9D%E8%8D%90%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E4%BA%BA%E8%B5%84%E6%A0%BC/?ur=article)， [FRM](https://s.niuqizp.com/s_campus_FRM/?ur=article)

#### 相关技能: [财务建模](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%BB%BA%E6%A8%A1/?ur=article)， [DCF估值](https://s.niuqizp.com/s_campus_DCF%E4%BC%B0%E5%80%BC/?ur=article)， [Excel高级函数](https://s.niuqizp.com/s_campus_Excel%E9%AB%98%E7%BA%A7%E5%87%BD%E6%95%B0/?ur=article)， [VBA编程](https://s.niuqizp.com/s_campus_VBA%E7%BC%96%E7%A8%8B/?ur=article)， [信息可视化](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96/?ur=article)， [行业研究](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E7%A0%94%E7%A9%B6/?ur=article)， [合规风控](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E5%90%88%E8%A7%84%E9%A3%8E%E6%8E%A7/?ur=article)